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                大成基金:中美摩擦升級市場短期承壓 中期風險偏好有支撐

                2020-07-24 來源:中國網 作者:本站編輯 瀏覽數:317 字號:TT

                今日市場全線大跌,情緒快速回落,低估值板塊相對抗跌,農業、采掘、軍工等板塊跌幅較小,部分消費和科技行業相對靠后。

                大成基金稱,今日市場大跌原因主要有四個方面:

                第一,中美摩擦升級。作為美方周中要求中方關閉駐休斯頓總領事館事件的“必要回應”,中國外交部24日上午決定撤銷美駐成都總領事館。市場對此解讀為中美摩擦的進一步升級,短線恐慌情緒蔓延。大成基金認為,中美摩擦升級目前本質上暫未造成實質性損害。由于臨近美國大選,特朗普支持率降至歷史低點,為轉移媒體注意力,后續“嘴炮式”摩擦或仍將持續。

                第二,投資者擔心新一輪疫情進一步打擊全球經濟。美國上周新申領失業救濟人數近4個月來首次上升,市場擔心新一輪疫情擊就業市場及經濟,昨日美股市場大跌,對A股有所拖累。

                第三,宏觀流動性邊際收緊。6月下旬以來,央行OMO維持偏緊存量調控姿態,考慮到今日凈回籠2000億資金,本周共凈回籠超6000億。

                最后,微觀流動性也存在持續壓力。近日多家上市公司大股東有解禁需求,或對流通盤造成一定短期壓力,且可能仍將持續。

                大成基金認為,短期來看,市場或仍存在調整壓力。海外風險事件有可能進一步發酵,疊加流動性環境短期較弱,加上前期A股漲勢較大,都是短期承壓的原因。但中長期來看,降低實體融資成本是既定大方向,必然需要一定寬裕度的總量流動性支持,流動性仍將保持適度寬松,資本市場改革紅利仍在,市場整體估值并未過高,支撐中期風險偏好。

                大成基金表示,后續市場在震蕩后中長期應仍有上行趨勢,但行業或有輪動,應側重傳統順周期行業和可選消費,重視龍頭在行業出清期的份額提升機會。

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